業(yè)務(wù)簡介
企業(yè)融資分部向企業(yè)客戶提供股票資本市場(chǎng)和債券資本市場(chǎng)融資活動(dòng)的保薦及承銷服務(wù)，同時(shí)為企業(yè)客戶的收購兼并、資產(chǎn)重組等公司行動(dòng)提供咨詢顧問服務(wù)，以及融資解決方案。
產(chǎn)品及服務(wù)
得力于母公司的強(qiáng)大支持及海外市場(chǎng)的迅速拓展，海通國際企業(yè)融資團(tuán)隊(duì)能夠有效結(jié)合本地市場(chǎng)智慧、國內(nèi)豐富的資源緊密和獨(dú)一無二的投資者覆蓋面，為客戶提供股權(quán)/股權(quán)掛鉤融資方案。主要產(chǎn)品及服務(wù)包括首次公開發(fā)售、二級(jí)市場(chǎng)融資配售、供股、可換股債券及上市前融資。
海通國際債券資本市場(chǎng)部擁有專業(yè)的高素質(zhì)國際化團(tuán)隊(duì)，具有市場(chǎng)領(lǐng)先的完整債券承銷和債務(wù)管理產(chǎn)業(yè)鏈。深耕大中華地區(qū)和東南亞市場(chǎng)，致力于為客戶提供全方位債券資本市場(chǎng)服務(wù)，對(duì)滿足客戶多元化的融資需求擁有充足的經(jīng)驗(yàn)。
業(yè)務(wù)范圍涵蓋固定收益產(chǎn)品新發(fā)行服務(wù)，包括發(fā)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、外債額度申請(qǐng)、發(fā)行文件承做、國際評(píng)級(jí)顧問、ESG顧問、債券承銷、路演安排、債券上市等；以及債務(wù)管理等領(lǐng)域。
作為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者之一，海通國際在國有企業(yè)，金融機(jī)構(gòu)和城投等版塊擁有豐富的債券業(yè)務(wù)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，并在債務(wù)管理領(lǐng)域取得絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。
產(chǎn)品種類涵蓋投資級(jí)和高收益的高級(jí)債券、可換股債券/可交換債券、資產(chǎn)證券化票據(jù)、債務(wù)管理及重組業(yè)務(wù)等，發(fā)行幣種包括美元、歐元、人民幣和港元等不同貨幣，可滿足不同類型客戶的特定融資需求。
海通國際與海內(nèi)外眾多中國大中型企業(yè)建立了長久緊密的合作關(guān)系，擅長為企業(yè)量身設(shè)計(jì)及達(dá)成各種形式的交易，以滿足它們?cè)诎l(fā)展道路上不同的業(yè)務(wù)目標(biāo)。海通國際的專長覆蓋所有不同企業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)活動(dòng)包括收購、兼并、私募融資、出售、增長資本、與私有化及企業(yè)重組等。近年來海通國際便成功為多項(xiàng)重大的跨境并購和買賣殼項(xiàng)目提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，足證其擁有雄厚的服務(wù)實(shí)力。
海通國際的貸款資本市場(chǎng)及特別融資組團(tuán)隊(duì)?wèi){借覆蓋全球的服務(wù)平臺(tái)，為客戶提供定制的私募融資解決方案。服務(wù)提供包括并購融資、IPO前融資、特殊目的融資、項(xiàng)目融資、資產(chǎn)抵押融資和過橋融資等在內(nèi)的多元方案，滿足客戶的不同融資需求。海通國際為一家在私募融資領(lǐng)域擁有領(lǐng)先地位的金融機(jī)構(gòu)，兼具策劃及執(zhí)行此類融資的豐富經(jīng)驗(yàn)，憑借遍布全球的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，致力協(xié)助客戶于全球各地開拓市場(chǎng)。集團(tuán)為處于不同發(fā)展階段的企業(yè)提供融資解決方案，旗下產(chǎn)品覆蓋企業(yè)資本結(jié)構(gòu)中的各個(gè)領(lǐng)域（比如高級(jí)/夾層貸融資、結(jié)構(gòu)性的私募債、可轉(zhuǎn)換股權(quán)產(chǎn)品等等）。
榮譽(yù)
2024年獲《萬得》頒發(fā)「最佳中資美元債承銷商」、「最佳港股再融資承銷商」、「最佳港股IPO全球協(xié)調(diào)人」
2024年獲《中國融資》頒發(fā)「2023資本市場(chǎng)中資明星投行大獎(jiǎng)」
2024年獲大灣區(qū)金融家協(xié)會(huì)頒發(fā)「2023年度卓越財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)」
2023年獲大灣區(qū)金融家協(xié)會(huì)頒發(fā)「2023鳳凰之星港股最佳上市公司評(píng)選-最佳IPO服務(wù)機(jī)構(gòu)」
2023年獲得《亞洲金融》頒發(fā)「最佳股權(quán)融資機(jī)構(gòu)（香港）」
2023年獲香港中國金融協(xié)會(huì)頒發(fā)「卓越跨境金融服務(wù)大獎(jiǎng)」
2023年獲財(cái)資頒發(fā)「最佳IPO (中國 – 離岸)」
2023年獲中資美元債年度機(jī)構(gòu)評(píng)選頒發(fā)「年度 ESG 獎(jiǎng)」
2022年獲得香港質(zhì)量保證局頒發(fā)「杰出綠色和可持續(xù)債券牽頭經(jīng)辦行（地方國有企業(yè)）– 最大規(guī)模整體綠色及可持續(xù)發(fā)展債券」
2022年獲《亞洲貨幣》頒發(fā)「香港最佳券商」
2022獲《歐洲貨幣》頒發(fā)「市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者評(píng)選：香港—投資銀行（高度評(píng)價(jià)）」
2022年獲《財(cái)資》頒發(fā)3A可持續(xù)資本市場(chǎng)國家和地區(qū)獎(jiǎng)「最佳中國離岸可持續(xù)債券－非銀行金融機(jī)構(gòu)」及「最佳中國離岸可持續(xù)債券－房地產(chǎn)」
2022年獲得《亞洲金融》頒發(fā)“最佳股權(quán)融資機(jī)構(gòu)”
2021年獲得《HKQAA》頒發(fā)“杰出綠色和可持續(xù)金融發(fā)展領(lǐng)袖 – 陳藝，海通國際證券集團(tuán)環(huán)球資本市場(chǎng)部主管及董事總經(jīng)理”與“杰出綠色和可持續(xù)金融發(fā)展策略專才 – 趙敏，海通國際證券集團(tuán)債務(wù)資本市場(chǎng)部董事”
2021年獲得《亞洲貨幣》頒發(fā)“最佳跨境股權(quán)融資業(yè)務(wù)”大獎(jiǎng)
2021年獲得《亞洲貨幣》頒發(fā)“年度最佳劵商”
2020年獲得GlobalCapital Asia 頒發(fā)“2020 年度最佳亞洲投行”大獎(jiǎng)
2020年獲得《亞洲風(fēng)險(xiǎn)》頒發(fā)“年度最佳券商”
2020年獲得《亞洲貨幣》頒發(fā)“最佳跨境股權(quán)融資業(yè)務(wù)”大獎(jiǎng)
2020年獲得《亞洲貨幣》頒發(fā)“年度最佳劵商”
2019年獲得《亞洲貨幣》頒發(fā)“香港最佳劵商”
2019年獲得《亞洲風(fēng)險(xiǎn)》頒發(fā)“年度最佳券商 – 香港”獎(jiǎng)項(xiàng)
2019年獲《彭博商業(yè)周刊》頒發(fā)“債券 - 卓越大獎(jiǎng)”
2018年獲《彭博商業(yè)周刊》頒發(fā)"年度證券公司"杰出大獎(jiǎng)
2018年獲《金融亞洲》頒發(fā)"香港最佳股權(quán)融資機(jī)構(gòu)" – 中國金融機(jī)構(gòu)類別
2018年獲《亞洲貨幣》頒發(fā)"年度最佳券商 - 香港"獎(jiǎng)項(xiàng)
2017年獲《GlobalCapital Asia》頒發(fā)“最佳亞洲投行”
2017年獲《金融亞洲》頒發(fā)“最佳投行- 香港地區(qū)中國金融機(jī)構(gòu)類別”
2017年獲《彭博商業(yè)周刊》頒發(fā)“投資銀行 - 并購項(xiàng)目卓越大獎(jiǎng)”
2016 獲《彭博商業(yè)周刊》頒發(fā)“投資銀行 - 財(cái)務(wù)顧問卓越大獎(jiǎng)”
2015 獲《環(huán)球金融及銀行業(yè)評(píng)論》頒發(fā)“2015年香港最佳投行”
2012至2015連續(xù)三年獲《和訊網(wǎng)》頒發(fā)“最佳中資投行”
2013 獲《證券時(shí)報(bào)》頒發(fā)“香港最佳中資投行”
2013 獲《機(jī)構(gòu)投資者在線(IIChina.com)》頒發(fā)“2012年度最佳投資銀行鉆石獎(jiǎng)”
在強(qiáng)大銷售網(wǎng)絡(luò)的支持下，海通國際至今已成功于環(huán)球企業(yè)融資及資本市場(chǎng)完成超過1500個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目包括上市公司首次公開發(fā)售、二級(jí)市場(chǎng)承銷、配售及債券發(fā)行等。
彭博數(shù)據(jù)顯示，2012年至2022年，海通國際所參與的首次公開發(fā)售項(xiàng)目累計(jì)數(shù)量位居香港市場(chǎng)第一。
在海外資本市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，2022年于國際市場(chǎng)，海通國際投行團(tuán)隊(duì)完成1單美股特殊目的收購公司 (SPAC) 上市項(xiàng)目，為中資投行以美國主體公司完成 SPAC 承銷工作的首例。海通國際聯(lián)動(dòng)總公司，積極參與全球存托憑證 (GDR) 業(yè)務(wù)，2022年完成4單歐洲 GDR 項(xiàng)目；于東南亞市場(chǎng)，完成2單印度本地企業(yè)融資財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目。
彭博數(shù)據(jù)顯示，2021年至2022年，海通國際牽頭37筆中資債務(wù)管理展期項(xiàng)目，中資企業(yè)負(fù)債管理債券排行榜名列第一。
秉持ESG和可持續(xù)金融理念，2021年至2022年，海通國際完成64筆綠色及可持續(xù)發(fā)展債券承銷項(xiàng)目，總?cè)谫Y規(guī)模超過198億美元，在ESG投融資領(lǐng)域成為中資金融機(jī)構(gòu)的佼佼者。