業(yè)務(wù)簡介
企業(yè)融資分部向企業(yè)客戶提供股票資本市場和債券資本市場融資活動的保薦及承銷服務(wù)，同時為企業(yè)客戶的收購兼并、資產(chǎn)重組等公司行動提供咨詢顧問服務(wù)，以及融資解決方案。
產(chǎn)品及服務(wù)
得力于母公司的強大支持及海外市場的迅速拓展，海通國際企業(yè)融資團隊能夠有效結(jié)合本地市場智慧、國內(nèi)豐富的資源緊密和獨一無二的投資者覆蓋面，為客戶提供股權(quán)/股權(quán)掛鉤融資方案。主要產(chǎn)品及服務(wù)包括首次公開發(fā)售、二級市場融資配售、供股、可換股債券及上市前融資。
海通國際債券資本市場部擁有專業(yè)的高素質(zhì)國際化團隊，具有市場領(lǐng)先的完整債券承銷和債務(wù)管理產(chǎn)業(yè)鏈。深耕大中華地區(qū)和東南亞市場，致力于為客戶提供全方位債券資本市場服務(wù)，對滿足客戶多元化的融資需求擁有充足的經(jīng)驗。
業(yè)務(wù)范圍涵蓋固定收益產(chǎn)品新發(fā)行服務(wù)，包括發(fā)行結(jié)構(gòu)設(shè)計、外債額度申請、發(fā)行文件承做、國際評級顧問、ESG顧問、債券承銷、路演安排、債券上市等；以及債務(wù)管理等領(lǐng)域。
作為市場領(lǐng)導(dǎo)者之一，海通國際在國有企業(yè)，金融機構(gòu)和城投等版塊擁有豐富的債券業(yè)務(wù)運作經(jīng)驗，并在債務(wù)管理領(lǐng)域取得絕對領(lǐng)先的市場份額。
產(chǎn)品種類涵蓋投資級和高收益的高級債券、可換股債券/可交換債券、資產(chǎn)證券化票據(jù)、債務(wù)管理及重組業(yè)務(wù)等，發(fā)行幣種包括美元、歐元、人民幣和港元等不同貨幣，可滿足不同類型客戶的特定融資需求。
海通國際與海內(nèi)外眾多中國大中型企業(yè)建立了長久緊密的合作關(guān)系，擅長為企業(yè)量身設(shè)計及達成各種形式的交易，以滿足它們在發(fā)展道路上不同的業(yè)務(wù)目標。海通國際的專長覆蓋所有不同企業(yè)財務(wù)相關(guān)活動包括收購、兼并、私募融資、出售、增長資本、與私有化及企業(yè)重組等。近年來海通國際便成功為多項重大的跨境并購和買賣殼項目提供財務(wù)顧問服務(wù)，足證其擁有雄厚的服務(wù)實力。
海通國際的貸款資本市場及特別融資組團隊憑借覆蓋全球的服務(wù)平臺，為客戶提供定制的私募融資解決方案。服務(wù)提供包括并購融資、IPO前融資、特殊目的融資、項目融資、資產(chǎn)抵押融資和過橋融資等在內(nèi)的多元方案，滿足客戶的不同融資需求。海通國際為一家在私募融資領(lǐng)域擁有領(lǐng)先地位的金融機構(gòu)，兼具策劃及執(zhí)行此類融資的豐富經(jīng)驗，憑借遍布全球的服務(wù)網(wǎng)點，致力協(xié)助客戶于全球各地開拓市場。集團為處于不同發(fā)展階段的企業(yè)提供融資解決方案，旗下產(chǎn)品覆蓋企業(yè)資本結(jié)構(gòu)中的各個領(lǐng)域（比如高級/夾層貸融資、結(jié)構(gòu)性的私募債、可轉(zhuǎn)換股權(quán)產(chǎn)品等等）。
榮譽
2024年獲《萬得》頒發(fā)「最佳中資美元債承銷商」、「最佳港股再融資承銷商」、「最佳港股IPO全球協(xié)調(diào)人」
2024年獲《中國融資》頒發(fā)「2023資本市場中資明星投行大獎」
2024年獲大灣區(qū)金融家協(xié)會頒發(fā)「2023年度卓越財務(wù)顧問機構(gòu)」
2023年獲大灣區(qū)金融家協(xié)會頒發(fā)「2023鳳凰之星港股最佳上市公司評選-最佳IPO服務(wù)機構(gòu)」
2023年獲得《亞洲金融》頒發(fā)「最佳股權(quán)融資機構(gòu)（香港）」
2023年獲香港中國金融協(xié)會頒發(fā)「卓越跨境金融服務(wù)大獎」
2023年獲財資頒發(fā)「最佳IPO (中國 – 離岸)」
2023年獲中資美元債年度機構(gòu)評選頒發(fā)「年度 ESG 獎」
2022年獲得香港質(zhì)量保證局頒發(fā)「杰出綠色和可持續(xù)債券牽頭經(jīng)辦行（地方國有企業(yè)）– 最大規(guī)模整體綠色及可持續(xù)發(fā)展債券」
2022年獲《亞洲貨幣》頒發(fā)「香港最佳券商」
2022獲《歐洲貨幣》頒發(fā)「市場領(lǐng)導(dǎo)者評選：香港—投資銀行（高度評價）」
2022年獲《財資》頒發(fā)3A可持續(xù)資本市場國家和地區(qū)獎「最佳中國離岸可持續(xù)債券－非銀行金融機構(gòu)」及「最佳中國離岸可持續(xù)債券－房地產(chǎn)」
2022年獲得《亞洲金融》頒發(fā)“最佳股權(quán)融資機構(gòu)”
2021年獲得《HKQAA》頒發(fā)“杰出綠色和可持續(xù)金融發(fā)展領(lǐng)袖 – 陳藝，海通國際證券集團環(huán)球資本市場部主管及董事總經(jīng)理”與“杰出綠色和可持續(xù)金融發(fā)展策略專才 – 趙敏，海通國際證券集團債務(wù)資本市場部董事”
2021年獲得《亞洲貨幣》頒發(fā)“最佳跨境股權(quán)融資業(yè)務(wù)”大獎
2021年獲得《亞洲貨幣》頒發(fā)“年度最佳劵商”
2020年獲得GlobalCapital Asia 頒發(fā)“2020 年度最佳亞洲投行”大獎
2020年獲得《亞洲風(fēng)險》頒發(fā)“年度最佳券商”
2020年獲得《亞洲貨幣》頒發(fā)“最佳跨境股權(quán)融資業(yè)務(wù)”大獎
2020年獲得《亞洲貨幣》頒發(fā)“年度最佳劵商”
2019年獲得《亞洲貨幣》頒發(fā)“香港最佳劵商”
2019年獲得《亞洲風(fēng)險》頒發(fā)“年度最佳券商 – 香港”獎項
2019年獲《彭博商業(yè)周刊》頒發(fā)“債券 - 卓越大獎”
2018年獲《彭博商業(yè)周刊》頒發(fā)"年度證券公司"杰出大獎
2018年獲《金融亞洲》頒發(fā)"香港最佳股權(quán)融資機構(gòu)" – 中國金融機構(gòu)類別
2018年獲《亞洲貨幣》頒發(fā)"年度最佳券商 - 香港"獎項
2017年獲《GlobalCapital Asia》頒發(fā)“最佳亞洲投行”
2017年獲《金融亞洲》頒發(fā)“最佳投行- 香港地區(qū)中國金融機構(gòu)類別”
2017年獲《彭博商業(yè)周刊》頒發(fā)“投資銀行 - 并購項目卓越大獎”
2016 獲《彭博商業(yè)周刊》頒發(fā)“投資銀行 - 財務(wù)顧問卓越大獎”
2015 獲《環(huán)球金融及銀行業(yè)評論》頒發(fā)“2015年香港最佳投行”
2012至2015連續(xù)三年獲《和訊網(wǎng)》頒發(fā)“最佳中資投行”
2013 獲《證券時報》頒發(fā)“香港最佳中資投行”
2013 獲《機構(gòu)投資者在線(IIChina.com)》頒發(fā)“2012年度最佳投資銀行鉆石獎”
在強大銷售網(wǎng)絡(luò)的支持下，海通國際至今已成功于環(huán)球企業(yè)融資及資本市場完成超過1500個項目，項目包括上市公司首次公開發(fā)售、二級市場承銷、配售及債券發(fā)行等。
彭博數(shù)據(jù)顯示，2012年至2022年，海通國際所參與的首次公開發(fā)售項目累計數(shù)量位居香港市場第一。
在海外資本市場穩(wěn)步發(fā)展，2022年于國際市場，海通國際投行團隊完成1單美股特殊目的收購公司 (SPAC) 上市項目，為中資投行以美國主體公司完成 SPAC 承銷工作的首例。海通國際聯(lián)動總公司，積極參與全球存托憑證 (GDR) 業(yè)務(wù)，2022年完成4單歐洲 GDR 項目；于東南亞市場，完成2單印度本地企業(yè)融資財務(wù)顧問項目。
彭博數(shù)據(jù)顯示，2021年至2022年，海通國際牽頭37筆中資債務(wù)管理展期項目，中資企業(yè)負債管理債券排行榜名列第一。
秉持ESG和可持續(xù)金融理念，2021年至2022年，海通國際完成64筆綠色及可持續(xù)發(fā)展債券承銷項目，總?cè)谫Y規(guī)模超過198億美元，在ESG投融資領(lǐng)域成為中資金融機構(gòu)的佼佼者。